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电子行业第三季度出货强劲 “供给端”十分乐观
信息来源:2014-07-02

    日前调研了诸多台湾电子企业,得到一个共同的现象,即:最上游的半导体族群很旺、接单接到手软,且关键零组件6月下旬正式迈入苹果拉货潮,9~10月将迎接苹果新品的陆续问世,而其他非苹4G相关手机和平板电脑零组件亦正处在一个颇佳的状态,就连PC/NB此类逐年衰退的族群,近期也都有不错的表现;整体而言,3Q14将是近2~3年来出货最强劲的一次出货旺季。

    目前正处于3Q14出货旺季的开端,短期内还不会面临实际需求的检验,且本次出货预料也是近2~3年来最旺的一次,因此我们建议未来5~6周内,确实可以积极布局相关族群。然而必须注意的是,目前所有现象皆来自于“供给端”,而实际“需求端”尚须进一步面临8~9月新产品陆续问世后的检验,一旦需求不如预期,则库存水位也可能是近2~3年来最高的一次。但以时间排程来看,未来5~6周内相当安全,在不会面临实际需求检验之前,股价尚可以反应这波强劲的出货议题。

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